这两年AI历史性的突破，让各个行业都能在AI的赋能下取得质的飞跃，同时也给算力的需求带来极大的增长，作为AI芯片连接器的高速铜缆强势领涨，将复刻光模块行情？

  在2024 GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布了最新一代AI芯片架构Blackwell。首款Blackwell架构的GB200芯片最大亮点之一在于其全新的连接方式。GB200芯片采用了刀片式服务器连接，同时使用铜缆进行连接，这不仅提升了连接的效率和稳定能力，还大幅度的降低了系统的复杂性和成本。

  正因为如此市场也是预期高速铜缆是下一个光模块，在我们A股当中唯一能够和AI产生联系的也最正宗的行业就是光模块，也恰恰因为此光模块迎来了史无前例的春天，但凡是与之沾边的不是在翻倍，就是走在翻倍的路上。

  现在出现了可以取代的选择，自然市场的呼声也会非常高，但其实英伟达公布的这个方案在今年3月份就公布了，市场当时并没有很认可这个方向，相关的标的走势是远不及光模块的，现在异军突起更多的还是没有东西炒了，另外光模块也炒高了，就借用豆包以及各种AI的利好消息炒炒预期而已。

  至于能不能取代产生这么大的想象力，首先，明确光模块的作用。电脑芯片本身只能理解电信号，而无法直接解读光信号。

  光模块的作用在于将电信号转换为光信号，通过光缆进行传输，再在接收端将光信号转换回电信号，以便芯片能够理解并处理信息。如果不用光信号，而用电信号传递信息，光模块就没用了。

  这里面主要根据用何种方式来传递信息。用光信号？还是用电信号？取决于用光缆，还是用铜缆作为传递介质。这就涉及到光缆与铜缆的优缺点比较问题。

  1、传输速度：光缆能够以高达400Gbps甚至更高的速度进行数据传输，未来有望达到1.6Tbps。

  因此，想要更快速、更大量、更长距离、更无损耗的信息传递，就要用光缆传递光信号，只要用到光信号，就需要光模块做“翻译”。

  了解两种方式的优缺点后，两者结合起来才是最优解，很难说某一方取代某一方，所以复刻光模块的行情显然还是比较难的。

  微盘股连续跌了这么多天后，终于在昨 天迎来喘息的机会，应该说是最近这一段时间下跌后唯一一次像样的反弹，而与之对应的权重股却迎来调整，正好就形成了跷跷板效应。

  暂时还不能这么看，微盘股的反弹除了短期跌的比较多形成的超跌反弹外，另外也和这些红利权重股的回落是分不开的，毕竟市场就这么多资金，也没有放量，资金追逐一方另外一方必然就会被抛弃。

  从红利股当中最强势的银行股来看，虽然盘中是回落的，但是截至收盘仍然不少也收复了跌幅，这就说明这些方向并没结束调整，只是周三热度过高，部分资金兑现筹码而已，毕竟这里还未达到真正的高潮，所以往上大概率是有空间的。

  但是这里买入也是风险比较大的，你不了解什么时候突然就步入高潮了，一旦步入高潮大概率又是新的一轮调整，步入高潮最容易判断的就是量能，何时拉出大阳线放出近期的历史天量，这些方向也就步入高潮了，此时一定要万分小心。

  也只有这些股票调整，才能说明市场的风险偏好提升了，微盘股这一类题材概念股才会产生新的机会。或者是市场出现新的主题投资机会，或者新的预期可以波动人心，否则就得等到这些红利股调整，才会产生新的机会。

  短期来看的话，微盘股这里更多还是超跌反弹，只要红利股不强势，反弹就还是有可能延续几天的。

  目前指数层面也是从三角形的大积累当中越来越接近末期的释放，昨天也说了也不会多久时间，很大概率就是跨年前后左右这一段时间，所以此前我们就多耐心等待就好，不管是往上释放还是往下调整很快就会有结果了。

  长期方向：厨电、养鸡、食品、锌、自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性

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